Enfin mariés, Bella et Edward partent en voyage de noces. Quelques jours après avoir consommé leur union, Bella réalise, incrédule, qu'elle est enceinte. De retour à Forks, le couple doit faire face à l'hostilité que suscite cette grossesse hors norme; les Quileutes sont prêts à affronter les Cullen et à tuer l'enfant à naître qu'ils considèrent comme une abérration. La trêve est plus que jamais menacée...