Une femme et un homme sont unis par les liens du mariage et partent en lune de miel sur l'île d'Esmée. Le mariage consommé, la jeune femme découvre qu'elle est enceinte. Décidée à rester humaine jusqu'à l'accouchement, sa vie est mise en péril par son bébé, mi-humain mi-vampire. De retour à Forks, le couple doit faire face à cette grossesse hors norme et à l'hostilité qu'elle suscite : les Quilleutes sont sur le pied de guerre, prêts à affronter les Cullen et à tuer ce qu'ils considèrent comme une aberration. Alors que la trêve entre les vampires et les loups est menacée, le couple est à nouveau confronté à un choix.