Deux personnages, dont l’un semble un prince, s’engagent sur un chemin. Ils bavardent, remarquent un papillon, puis une grenouille, un lièvre, un éléphant… un cavalier – tous endormis. Pénétrant dans les faubourgs d’une ville, Le Bois, ils découvrent cette fois deux enfants sur une balançoire, tout un orchestre, un balayeur, deux boxeurs, un roi et une reine ... guère plus éveillés