Galaad est un jeune page au château du roi, celui-ci a comme conseiller le jeune Merlin. Un matin, un "monstre" sème la panique à la cour. Galaad en est victime et comme il a le don de voir les fantômes, il va aider Merlin dans son enquête. Le fameux "monstre" s'avère être le chat de " Viviane du lac ". Celui-ci, sorti du lac par un pécheur, se met à grossir et effrayer les gens alors qu'il ne cherche qu'à jouer comme un chaton. Grâce à la ruse de Merlin, aidé par Galaad, tout va s'arranger