1214, Paris. Prudence, poissonnière ayant son étal rue Pierre à Poisson, accepte la proposition d’un inconnu vêtu de rouge qui se dit capable de sauver son fils Loup mortellement brûlé dans l’incendie de sa maison, à condition qu’ensuite l’enfant lui appartienne. Loup, qui restera chétif et affreusement défiguré, survit, et l’homme disparaît… L'enfant grandit et manifeste un comportement de plus en plus hystérique et sacoquine avec une femme qui passe pour une sorcière..