Tristan perd ses parents dès sa naissance mais est élevé par Roald le Fidèle. Il est comblé de dons et de qualités qu'il sait mettre à profit. Bien vite, le voilà courant toutes sortes d'aventures plus ou moins merveilleuses. Il rencontre par hasard le roi de Cornouailles, Marc, son oncle et devient son compagnon. Alors qu'il ramène à son Oncle sa future femme Yseut la Blonde, l'un et l'autre boivent par erreur le fameux philtre d'amour et se retrouvent alors unis par un amour d'une force inouïe qu'ils doivent cacher sans cesse. Les héros utilisent pour ce faire, mille ruses et déguisements toujours renouvelés