Le roi du pays de l'Ouest a épousé les trois filles du roi de l'Est mais lorsque la cadette tombe enceinte, les deux sœurs aînées sont rongées par la haine. Elles remplacent les nouveaux nés par des chiots et jettent les enfants à la rivière dans des pots en terre. Ils sont heureusement recueuillis par un lama ermite mais la jeune reine est condamnée au cachot à vie. Les enfants grandissent et gagnent en beauté et intelligence auprès du lama qui vieillit et revient après sa mort en oiseau protecteur pour les aider à retrouver leurs parents..