Jim Harrison tisse trois destins solitaires, trois personnages tragiques en quête de rédemption qui évoluent dans l'Amérique idéale de l'écrivain, aux habitants aussi rudes que les saisons du Montana. On découvre Sarah, une adolescente qui cherche à assouvir un désir de vengeance. Chien Brun, à la recherche de l'âme soeur. Et enfin, un loup-garou en proie à de terribles accès de violence les soirs de pleine lune