Natatok le chasseur est perdu dans ses pensées, quand il voit un groupe de phoques sortir de l'eau et monter sur la banquise non loin de lui. Les animaux s'ébrouent puis, brusquement, retirent leur peau de phoque et se métamorphosent en jeunes femmes ! Natatok repère la plus belle et l'endroit exact où elle dépose sa peau..