Un jeune adolescent va découvrir qu'il a une double nature, il est humain et dragon. Ils sont quelques survivants d'un ancien peuple qui vivait sur terre à l'époque où les humains n'existaient pas. Mais lorsqu'on a un super pouvoir de dragon, et 12 ans, ce n'est pas toujours simple de le contrôler. Sengé a été adopté et il n'a jamais connus ses vrais parents. Emporté dans un affrontement millénaire entre dragons qui souhaitent asservir les hommes, Sengé doit avant tout se confronter à ses propres faiblesses