Axel vit heureux à New York. Il recense les poissons qui peuplent les eaux entourant la ville et il rêve... d'un esquimau pêchant un poisson magique, puis sauvé par son chien quand il manque de mourir de froid... Mais il est ramené en Arizona par les soins de Paul Léger, auprès de son oncle Leo, vendeur de voitures, car ce dernier va se remarier à la jeune Millie et il espère qu'Axel reprendra son affaire. Leo et Paul, comme Axel, sont aussi des rêveurs : l'un voudrait empiler des Cadillac jusqu'à la Lune, l'autre se prend pour une star de cinéma..